Comunitat Valenciana: novedades en la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2023-2024 ya está en marcha, y con ella llegan nuevas deducciones fiscales para los contribuyentes de la Comunidad Valenciana. Un total de 6 nuevas deducciones que se suman a las ya existentes, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y fomentar el consumo y la inversión en la región. Desde grupo Quílez os comentamos cuáles son estas novedades.

6 nuevas deducciones que debes conocer

La campaña de la Renta comenzó el pasado miércoles 3 abril con algunas novedades en la CV como son:

  1. Deducción por gastos sanitarios y de asistencia. Se introduce una nueva deducción por los gastos sanitarios y de asistencia asociados a determinadas enfermedades específicas, como las enfermedades crónicas de alta complejidad, las enfermedades raras. Deducción de hasta 100 euros.

  2. Deducción de hasta 150 euros por el 30% de los gatos generados por miembros de la unidad familiar que necesiten ayuda por sufrir cualquier patología asimilada a problemas de salud mental.
  3. Deducción de hasta 100 euros por gastos generados por miembros de la unidad familiar con diagnóstico de daño cerebral adquirido o alzhéimer.
  4. Deducción por gastos en salud bucodental, como pueden ser las ortodoncias. Deducción del 30% hasta 150 euros en gastos vinculados a la salud bucodental.
  5. Deducción por gastos de óptica. En este caso hablamos de la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza. La deducción es del 30% de los gastos, con un máximo de 100 euros por persona.

  6. Deducción del 30% hasta 150 euros por los gastos asociados a la práctica deportiva. En este punto se incluirían gastos de gimnasio, entrenadores personales para rehabilitación o hijos federados.

Otras deducciones a tener en cuenta

Es cierto, que las deducciones mencionadas en el párrafo anterior son las que más han llamado la atención de los contribuyentes, pero también hay otras que debes conocer:

  • Alquiler de vivienda. Se amplía el límite de renta para poder acceder a la deducción por alquiler de vivienda.

  • Familia numerosa. Se aumenta la deducción por familia numerosa hasta 150 euros.

  • Nacimiento o adopción. Se establece una deducción fija por el nacimiento o adopción de un hijo, que puede aumentar en casos de parto o adopción múltiple o en el caso de hijos con discapacidad.

  • Primera vivienda para jóvenes. Se crea una nueva deducción para la compra de la primera vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años.

¿Cómo puedo beneficiarme de estas nuevas deducciones?

Para beneficiarte de estas nuevas deducciones, es importante que revises cuidadosamente tu declaración de la renta y compruebes si cumples con los requisitos para aplicarlas. En caso de dudas, siempre puedes consultar con un profesional.

Grupo Quílez: tu aliado en la declaración de la Renta

En Grupo Quílez contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en la gestión de la Renta. Te ofrecemos un asesoramiento personalizado para que puedas presentar tu declaración de la renta de la forma más favorable posible y beneficiarte de todas las deducciones a las que tienes derecho.

No dudes en contactarnos si necesitas ayuda con tu Renta 2024. En Grupo Quílez estamos para resolver todas tus dudas y ayudarte a cumplir con tus obligaciones fiscales de forma sencilla y eficaz.

Inspección de Hacienda: ¿cómo actuar?

Las inspecciones de Hacienda a empresas son un proceso mediante el cual la Agencia Tributaria verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas. Si bien pueden ser un motivo de preocupación para los empresarios, es importante recordar que se trata de un procedimiento legal que busca garantizar la equidad en el sistema tributario.

Mantén la calma, estás preparado. Una inspección de Hacienda puede generar incertidumbre, pero con la preparación adecuada puedes afrontarla con tranquilidad. En este artículo, te guiaremos a través de los pasos a seguir ante una inspección, tanto si eres autónomo como si tienes una empresa.

¿Por qué te pueden inspeccionar?

Existen diversos motivos que pueden desencadenar una inspección:

  • Descuadres entre modelos trimestrales y anuales. Si Hacienda detecta errores o datos dudosos en tus declaraciones, es probable que te inicie una inspección.
  • Actividad económica inusual: Movimientos bancarios irregulares o un alto volumen de gastos sin justificación pueden despertar la atención de Hacienda.
  • Gastos deducibles excesivos.
  • Selección aleatoria: Aunque menos probable, Hacienda también puede realizar inspecciones de forma aleatoria.

¿Qué debes hacer si te llega una notificación?

1.Citación. Siempre debes atender una citación de la Agencia Tributaria dentro del plazo establecido.

2.Analizar la situación fiscal de tu empresa o negocio.

3.Reúne la documentación. La Agencia Tributaria te indicará qué documentos necesitas presentar. Ten en cuenta que la documentación debe estar en perfecto estado y organizada de forma que sea fácil de revisar.

Documentación esencial para una inspección:

  • Declaraciones de impuestos: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc.
  • Facturas y tickets de compra.
  • Libros contables.
  • Contratos y acuerdos comerciales.
  • Extractos bancarios.
  • Cualquier otra documentación relacionada con tu actividad económica.

4. No firmes nada sin leerlo detenidamente. Asegúrate de comprender el contenido de cualquier documento antes de firmarlo. Si tienes dudas, consulta con un asesor fiscal.

5. Solicita la asistencia de un profesional. Un asesor fiscal o abogado con experiencia en inspecciones de Hacienda puede ayudarte a defender tus intereses y evitar errores.

En Grupo Quílez estamos para ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados con amplia experiencia en inspecciones fiscales. Te asesoraremos y guiaremos durante todo el proceso, defendiendo tus intereses y velando por tus derechos.

La importancia del asesoramiento fiscal en la planificación empresarial

En el complejo mundo empresarial actual, la planificación fiscal se ha convertido en un elemento crucial para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier negocio.

La gestión eficiente de las obligaciones fiscales no solo permite optimizar la carga fiscal, sino que también contribuye a la toma de decisiones estratégicas y a la prevención de riesgos legales.

Servicios de una asesoría fiscal

Planificación fiscal. Los asesores fiscales realizan un análisis de la situación financiera de sus clientes con el objetivo de proponerles soluciones que reduzcan su carga fiscal, optimizar la carga tributaria dentro del marco legal y aprovechar al máximo las deducciones y beneficios fiscales disponibles.

Declaración de impuestos. Otra de sus funciones es la preparación y presentación de declaraciones de impuestos, augurándose siempre del cumplimiento de las obligaciones tributarias, evitando errores y sanciones.

Representación ante la Administración Tributaria. El asesor fiscal será el encargado de defender los intereses de su cliente en caso de inspecciones, asimismo se propondrá la mejor solución ante requerimientos o recursos.

Asesoramiento en operaciones empresariales. En estos casos, la primera labor del asesor fiscal es realizar un análisis de las implicaciones fiscales de fusiones, adquisiciones… con el objetivo de proponer las mejores soluciones que permitan minimizar la carga tributaria.

La figura del asesor fiscal ayudará a tu empresas a ahorrar dinero en impuestos, a cumplir con las obligaciones fiscales, a evitar posibles errores y sanciones, a tomar decisiones estratégicas y a proteger tus intereses ante la Administración Tributaria.

¿Cuándo es necesario contar con un asesor fiscal?

Actualmente existen ciertas situaciones en las que contratar a un asesor fiscal es fundamental, pues su experiencia y conocimiento profundo del marco legal y normativo puede aportar un valor significativo a la planificación empresarial, brindando apoyo en diversos aspectos.

Desde nuestra asesoría fiscal y laboral siempre recomendamos contratar a un profesional en las siguientes situaciones:

  • Inicio de un nuevo negocio. Es fundamental para establecer la estructura fiscal adecuada desde el principio.
  • Cambios en la legislación fiscal. El asesor fiscal asegura la adaptación a las nuevas normativas.
  • Realización de inversiones o transacciones importantes. El asesoramiento fiscal minimiza los riesgos y optimiza la carga fiscal.
  • Situaciones de conflicto con las autoridades fiscales. El asesor fiscal representa y defiende los intereses del negocio.

Por lo tanto, invertir en asesoramiento fiscal es una decisión inteligente que reporta beneficios tangibles a corto, mediano y largo plazo. Un asesor fiscal se convertirá en un aliado estratégico para el éxito empresarial, brindando seguridad, eficiencia y tranquilidad a los emprendedores y propietarios de negocios.

Grupo Quílez, tu asesoría de confianza

Desde Grupo Quílez consideramos que el asesoramiento fiscal es clave en la planificación empresarial, ya que se trata de un socio estratégico para tu empresa, pues te proporciona las herramientas y el conocimiento necesario para navegar con éxito en el complejo panorama fiscal actual.

Por ello, es importante elegir un asesor fiscal con experiencia y formación adecuada, que pueda ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Si necesitas ayuda con la gestión fiscal de tu empresa o de tu patrimonio personal, no dudes en contactarnos.

Calendario fiscal del autónomo: fechas claves

Desde Grupo Quílez queremos ayudarte con tus obligaciones fiscales, por ello, te traemos este calendario con las fechas claves si eres autónomo. ¡Toma nota!

ENERO

Enero es uno de los meses más cargado en material fiscal:

Modelo 111 o 115: El Modelo 111 lo deben presentar tanto autónomos como empresas para declarar e ingresar las retenciones de IRPF que han practicado durante el último trimestre a sus empleados. En cambio, el Modelo 115 sirve para declarar a Hacienda las retenciones de IRPF sobre los alquileres urbanos.

Modelo 303: autoliquidación del IVA del cuarto y último trimestre del año anterior.

Modelo 130: Para todos los trabajadores por cuenta ajena que durante el año anterior optaron por el pago fraccionado de la Declaración de la Renta, el 31 de enero, a través de este modelo, deberán abonar la parte correspondiente al cuarto trimestre.

Modelo 131: Declaración de las retenciones de alquiler pagadas durante todo el año.

Modelo 390: con el que se hace la declaración recapitulativa de todo el año anterior en materia de IVA.

Modelo 180: Declaración informativa sobre las retenciones de alquiler pagadas durante todo el año.

Modelo 190: resumen anual de las retenciones en el IRPF de trabajadores u a otros autónomos.

Modelo 184: Este modelo lo presentarán todas las empresas que estén en régimen de atribución de rentas.

Modelo 349: Lo deben presentar los autónomos que realizan operaciones intercomunitarias para dar detalles de las mismas a la Agencia Tributaria.

FEBRERO

Modelo 347: Declaración Anual de Operaciones con Terceros: este será el último para que los pequeños negocios presenten el modelo 347 de operaciones con terceros referente al ejercicio 2021.

MARZO

Modelo 720: Presentación declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

ABRIL

El 6 de abril comienza el periodo para presentar la Declaración de la Renta.

Modelo 303: liquidación del IVA primer trimestre 2022.

Modelo 130 o 131: primeros pagos fraccionados Renta del primer trimestre de 2022,

Modelo 202: se presenta el primer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. 

Modelo 309: Todos los autónomos que estén en régimen de recargo de equivalencia tienen que presentar este modelo.

Modelo 349: Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. ¡Ojo! Este mes habrá que presentar dos: uno referente a marzo de 2022 y otro para el primer trimestre de 2022.

MAYO

El jueves 5 de mayo, la Agencia Tributaria habilitará la opción de presentar la Declaración de la Renta vía telefónica. (Hasta el 30 de junio).

JUNIO

Último mes para realizar la Declaración de la Renta. Además, desde el día 1 de junio, la Agencia Tributaria permitirá presentar la Renta en sus oficinas (hasta el 30 de junio).

Martes 27 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de la Renta 2021 con resultado a ingresar a cuenta.

Viernes 30 de junio, fin del plazo para presentar la Declaración de la Renta de 2021.

JULIO

Modelo 111 y 115. correspondientes a retenciones de IRPF y alquileres del segundo trimestre de 2022.

Modelo 309: declaración-liquidación no periódica sobre el segundo trimestre de 2022.

Modelo 303: Autoliquidación del IVA del segundo trimestre de 2021.

AGOSTO

Modelo 179. Los autónomos que tengan viviendas con fines turísticos deberán entregar este modelo.

SEPTIEMBRE

Modelo 349: declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias de los meses de julio y agosto.

OCTUBRE

Modelo 303: de autoliquidación del IVA del tercer trimestre de 2021.

Modelo 202: para los autónomos que estén obligados a declarar el Impuesto de Sociedades y hayan elegido diferir el pago a lo largo del ejercicio.

NOVIEMBRE

Modelo 102: Si has fraccionado el pago de la RENTA en noviembre tendrás que ingresar el segundo plazo.

DICIEMBRE

Cierre contable del año.

Modelo 202. Hasta el 20 de diciembre se presenta la declaración tributaria donde se liquida y paga el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades.

Es importante destacar que este calendario fiscal es a nivel general, es decir, cada autónomo o empresa tiene unas circunstancias diferentes y es probable que tenga que presentar uno u otros documentos dependiendo de su modelo de negocio o de sus ingresos, por ejemplo. Desde Grupo Quílez ponemos a tu disposición a nuestros profesionales que se encargarán de gestionar y presentar los modelos en los plazos establecidos. ¡Llámanos!

Cambios en la Declaración de la Renta 2020

El 7 de abril de 2021 se inició el plazo de presentación de las declaraciones de la renta 2020. Como bien sabes, este año será diferente para muchos contribuyentes puesto que a raíz de la pandemia provocada por la COVID19 muchas personas se han visto afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El cierre de los negocios, el confinamiento y las numerosas restricciones han pasado factura a más de 4 millones de españoles que han estado o están todavía en un ERTE. Pero ¿cómo afecta esta situación a mi declaración de la renta? ¿me saldrá a pagar? ¿estoy obligado a realizarla? ¿tengo derecho a la deducción por maternidad? Son muchos los interrogantes que genera la Declaración de la Renta 2020, por eso, desde Grupo Quílez vamos a responder algunas de estas cuestiones.

¿Has estado en ERTE?

Normalmente,todos los ciudadanos están obligados a hacer la declaración de la renta si sus ingresos superan los 22.000 euros anuales. Aunque cabe destacar que este límite baja a 14.000 si tienes dos pagadores y lo percibido por el segundo supera los 1.500 euros.

Ahora bien, todas aquellas personas que han estado en ERTE están obligadas a hacer la declaración al igual que cualquier trabajador que tenga más de un pagador. En este caso los dos pagadores serían la empresa y el SEPE.

Por lo tanto, todas aquellas personas en ERTE tienen hasta el 30 de junio para presentar la declaración de la renta.

Deducción maternidad

Las madres de menores de tres años en ERTE sólo podrán deducirse la parte proporcional que corresponda al tiempo que hayan estado dadas de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad.

Por tanto, aquellas madres que se han acogido a un ERTE durante todo el año fiscal anterior no tienen estas deducciones disponibles.

Beneficiarios del IMV

Todas las personas que hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital tendrán que realizar la declaración de la renta este año, con independencia de la cuantía de sus ingresos.

¿Me saldrá a pagar la declaración de la renta?

Si has estado en ERTE, lo más probables es que te salga a pagar. Debes tener en cuenta que el resultado de la declaración de la renta está en la retención del IRPF que hayamos tenido. En el caso de los ERTE, es el SEPE quién tiene la responsabilidad de aplicarlo, pero debido a que los importes previstos no alcanzan el mínimo obligatorio según la normativa tributaria para aplicar la retención de forma obligatoria es poco probables que se haya hecho esa retención.

Por lo tanto, al no retenernos nada durante el cobro del paro, esta cantidad tendrá que ser abonada a la hora de presentar la declaración este año. Para poder hacer frente a estos pagos, Hacienda va a permitir fraccionarlos en un periodo de seis meses (entre julio y diciembre) y sin cargos de intereses.

Lo más importante antes de presentar la declaración de la renta es revisarla varias veces para evitar posibles errores. ¡No te fijes solo en el resultado!

Grupo Quílez

¿Dudas con el IRPF? Déjate asesorar por profesionales. Este año, resuelve todas tus dudas fiscales con nuestros asesores y ten la tranquilidad de presentar a Hacienda el borrador que te corresponde. 

¡Llámanos!